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机床产业基础能力和产业链问题

发布时间:2020-06-23来源:点击:2700

目前中国机床行业面临的一个重大变化因素是需求变化,机床行业的产业属性和需求是密切相关的。


26年前,美国兰德公司曾对美国机床工业下滑的原因做过反思,其中一个最重要的发现就是:美国国内机床消费量从1981-1983年高位急剧下降,并且此后从未完全恢复。那么,此后美国机床工业为什么没有抓住全球机床市场需求激增的机会呢?兰德公司给出了根本原因,即机床工业竞争优势的基础已经发生了两个趋势性变化:一是机床技术的快速变化;二是向全球化竞争转变。机床产业的一个属性就是市场容量有限,技术变化快,现在这个问题又被提出来,这也是老生常谈的问题。


中国经济随着全球化一跃成为第二大经济体,在此过程中,中国机床工具产业也获得了规模性的增长,享受了中国制造业快速发展的红利,与自身相比取得了长足的进步。但是,目前我国机床工具产业面临着需求的重大变化。而需求是产业调整和发展的根本动力。


具体表现:一是需求总量缩小;二是需求结构变化明显,且呈现需求升级趋势。下面分享最近的统计数据(仅指金属加工机床):中国2019年机床消费额223亿美元,同比下降25.3%;全球占比从2018年的31.4%降为27.2%。但仍为机床消费、生产和进口第一大国。机床消费额从2011年一直下降,而且占比也在下降,这一点值得注意。2019年进口机床72.9亿美元,占消费额33%。其中:金切机床57.6亿美元,占金切机床消费额的41%;成形机床15.2亿美元,占成形机床消费额的19%。


美国加纳德公司预测:全球机床市场需求出现下行周期。在需求下降的趋势下,全球机床行业的竞争会加剧,加之新冠疫情叠加,更凸显产业基础能力和产业链安全的重要性。需求存在是产业升级的基础,此前如此大的需求并没有缩小我国金切机床分行业中中高档产品与世界机床强国的差距,问题何在?如何破解?


2019年8月26日召开了中央财经委员会第五次会议,会议强调了发挥优势提升产业基础能力和产业链水平的重要性。会议指出,要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势,并提出几个方向:以夯实产业基础能力为根本,以自主可控、安全高效为目标,以企业和企业家为主体,以政策协同为保障。坚持应用牵引,问题导向,坚持政府引导和市场机制相结合,坚持独立自主和开放合作相促进,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。会议强调,要实施产业基础再造工程,增强自主能力。要打造具有战略性和全局性的产业链,增强产业链韧性,提升产业链水平,在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链。


此次新冠疫情突发导致部分物流、交通和供应链中断,使我们再次认识到供应链、产业链的重要性,认识到哪些产业是必须保留的,哪些基础的制造能力是不完全以效率为导向,而又是必要的且必须予以战略投资的。机床工具产业是整个制造业链条中的一个重要基础,其自身的产业基础和供应链水平对制造业整体升级、实现自主可控意义重大。


产业基础与产业链构建机床工具产业生态圈


关于产业基础,针对机床产业可从两个层面去思考。


一是机床产业与制造业的关系:在制造层面,机床产业是制造业的产业基础,是制造业供应链中的关键环节,是制造业转型升级的基石,是高端装备中的“卡脖子”产品。


二是机床产业自身的基础能力包括以下几方面:一是“四基”+工业软件;二是创新能力,包括研发投入,机制体制等;三是人才;四是知识产权保护;五是营商环境,包括资本投入、要素市场、税收制度、产业政策等。这几方面既有企业自身层面的,也有行业和社会层面、政府层面的,从这几个层面构建机床工具行业的产业基础,其核心就是技术和人才。


关于对产业链的认识,毛予锋认为,产业链是多重供应链条的复合体,供应链的连接往往是产业链生成的基础。了解机床的产业链应从供应链入手,关注三个方面:一是供应链是否畅通、运转是否有效和高效;二是供应链是否有合理的布局,如区域性布局或国内国外布局;三是供应链是否可控,是否存在“卡脖子”产品和“堵点、断点”等环节。机床产业链“卡脖子”产品和环节主要体现在以下几方面:高档产品,关键零部件,检测、在线测量装置,工业软件等。


产业基础与供应链、产业链有内在联系,只是在不同的维度体现出所关注角度不同。说到供应链,不能不提价值链和创新链。价值链是效益导向的,为客户创造更高的价值。供应链是效率导向的,为制造降低成本;同时,价值链是内部导向的,关注外部的资源向组织的流进。供应链是外部导向的,关注资源在组织内外之间的流进及流出。实际上,价值链与供应链是相互结合的。目前阶段,我国机床行业的痛点是被锁定在价值链的低端,无法取得很好的利润,无法在研发上投入,或企业自身在研发上的投资能力和投资强度的持续性无法保证,很难吸引到急需的人才和高技能的产业工人,在价格战恶性竞争的死循环中不能自拔,无能为力。这也是机床产业生态圈建设的问题,我们迫切需要改变这种局面。作为行业组织,我们愿与大家一起守望行业,一起为机床行业的发展鼓与呼,切实找到解决问题的根本之策。

来源:中国机床工业协会

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